Pierwsze kroki

Z Persate korzysta się w ramach organizacji. Konto otwiera platformę dopiero wtedy, gdy należy do organizacji; administratorzy organizacji dodają członków, nadają im role i przypisują ich do grup.

Sposoby uzyskania dostępu

• Zaproszenie od administratora — standardowa ścieżka. Wiadomość z zaproszeniem prowadzi do strony ustawiania hasła. Opis na stronie Zakładanie konta.
• Zaproszenie dla istniejącego konta — konto, które już istnieje, ale nie należy do żadnej organizacji, otrzymuje link umożliwiający dołączenie do zapraszającej organizacji.
• Konto założone przez administratora — administrator może też utworzyć konto z ustawionym hasłem; wiadomość z zaproszeniem nie jest wtedy wysyłana, a dane logowania przekazuje administrator.
• Umów prezentację — organizacja, która nie korzysta jeszcze z Persate, może wybrać Umów prezentację na stronie persate.com. Formularz prosi o imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, nazwę organizacji, rolę oraz krótki opis celu; następnie osoba z zespołu Persate odpowiada e-mailem, aby ustalić termin. Wysłanie formularza nie rezerwuje spotkania.

Odnośnik Zarejestruj się pod formularzem logowania tworzy konto, ale Persate nie otwiera dla niego platformy, dopóki administrator nie doda go do organizacji: każde logowanie kończy się stroną Brak dostępu z komunikatem Twoje konto nie jest przypisane do organizacji w Persate.

Przed rozpoczęciem

• Dostęp do skrzynki pocztowej adresu e-mail konta.
• Do pracy z plikami firmowymi: telefon lub inne urządzenie z aplikacją uwierzytelniającą, która generuje sześciocyfrowe kody. Weryfikacja dwuetapowa jest opcjonalna dla większości kont, ale jest wymagana do przeglądania i przesyłania plików firmowych.

Kolejne kroki

1. Zakładanie konta — przyjęcie zaproszenia i ustawienie hasła albo rejestracja.
2. Weryfikacja dwuetapowa — sparowanie aplikacji uwierzytelniającej przy pierwszym logowaniu lub później; jest wymagane do pracy z plikami firmowymi.
3. Pierwsze logowanie — logowanie i otwarcie Kokpitu.

Nawigację, wyszukiwanie i powiadomienia opisuje następnie strona Korzystanie z Persate, a ekran startowy — strona Kokpit.

Najczęstsze problemy

• Link logowania wygasł lub Nie udało się zalogować — linki w wiadomościach od Persate działają jednorazowo i wygasają po krótkim czasie. Należy poprosić administratora o nowe zaproszenie albo ponownie zresetować hasło w sposób opisany na stronie Pierwsze logowanie. Jeśli przyszło kilka wiadomości, należy użyć tylko najnowszego linku.
• Brak dostępu po zalogowaniu — konto nie jest przypisane do organizacji. Należy otworzyć link z wiadomości z zaproszeniem albo poprosić administratora organizacji o zaproszenie.
• Otrzymaliśmy zgłoszenie po rejestracji, ale wiadomość nie dociera — należy sprawdzić adres i folder spamu. Komunikat jest taki sam niezależnie od tego, czy adres ma już konto.

Strony w tej sekcji

• Zakładanie konta — przyjęcie zaproszenia, dołączenie do organizacji z istniejącym kontem i rejestracja.
• Weryfikacja dwuetapowa — sparowanie aplikacji uwierzytelniającej i potwierdzenie kodem.
• Pierwsze logowanie — logowanie hasłem lub kontem Google albo Microsoft, resetowanie hasła i pierwszy ekran.